tresoria.io

L'assistant du conseiller bancaire professionnel

tresoria.io

L'Assistant du Conseiller Bancaire Professionnel

L’expérience idéale du financement professionnel

Améliorez votre connaissance client

Utilisez la data pour offrir
la meilleure expérience

Diminuez vos coûts d’acquisition

Automatisez les process
chronophages

Augmentez vos opportunités de revenus

Boostez la performance
de vos conseillers

Le 100% banque en ligne n’aura pas lieu pour les TPE/PME

Un contact humain dans la relation bancaire
restera indispensable

On-boarding digital

Avec l'automatisation, nous libérerons le conseiller des requêtes courantes et lui permettons de se concentrer sur son coeur de métier : le conseil.

Un parcours digital client synonyme de gain de temps et de simplification de la gestion administrative des dossiers de financement pour le conseiller.

Création du dossier de financement

  • Accès aux documents
    en ligne
  • Conformité normalisée

Transparence
de la relation

  • Accès aux éligibilités aux financements en ligne
  • Suivi du dossier et souscription en ligne

Customer satisfaction practice

Trésoria.io est la nouvelle approche banquier-client, pour faire du conseiller professionnel le catalyseur de la relation commerciale.

Nous assistons le conseiller professionnel dans toutes les étapes clés du financement avec son client et lui offrons la proactivité dont il a besoin.

Scénarios contextualisés

  • Accompagnement à la découverte client
  • Accompagnement à l’analyse

Recommandation de produits personnalisés

  • Accompagnement à la vente
  • Notification et priorisation des opportunités commerciales

Améliorez votre produit net bancaire

Nous définissons un parcours simple de financement et mettons à disposition du conseiller professionnel des outils pour optimiser la relation client.

Temps consacré

divisé par 3

Coût de traitement

divisé par 4

Nombre de clics

divisé par 4

Taux de transformation

multiplié par 2

"

Passez d’une relation administrative
à une relation de confiance

L’expérience client n’est plus cantonnée à la seule distribution de financements mais évolue vers un accompagnement avant, pendant et après la souscription. Le client ne voit plus son conseiller comme un vendeur mais comme son expert.

Tiffany TINPERMAN

CEO de Trésoria

Mettez vos conseillers en pilote automatique

1

Réception des documents 100% dématérialisée

Démarches allégées, pas de paperasse

2

Diagnostic et profilage automatisés

Contrôle de la qualité de la data suivant des critères configurables

3

Préparation et qualification du rendez-vous

Pitch et préconisations du conseiller sont normalisés

4

Échange qualitatif avec le client

Valorisation de l’expertise du conseiller

5

Vente de solutions personnalisées

Priorisation des opportunités commerciales

Réinventez le parcours
de financement

Nous donnons plus d’autonomie au TPE/PME et enchantons leur expérience grâce à un parcours contextualisé.

Fluidité
Un parcours omnicanal sans couture avec un minimum d’étapes.
Efficience
Une appropriation de leurs données financières qui leur donne le pouvoir d'agir.
Personnalisation
Un accompagnement pro‑actif et contextualisé aux besoins de financement des TPE/PME.
Transparence
Une autonomie renforcée grâce au partage et à l’échange d’informations en continu.

Gardez vos équipes alignées sur les besoins de vos clients.

Trésoria.io, permet aux banques de valoriser leurs collaborateurs. Au delà de faire gagner du temps aux conseillers professionnels, notre solution leurs permet d’être plus disponibles et en proximité pour des échanges qualitatifs avec leurs clients TPE/PME.

Votre réseau d’agences
est votre actif différentiateur !

Contactez-nous

06 61 11 72 10

09:00 – 19:00

Adresse 21 cours de Verdun 33 000 Bordeaux

Email tiffany@tresoria.io

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Trésoria est une société de technologie financière développant des solutions de relation client dédiées au monde bancaire Nous définissons un parcours simplifié de financement et mettons à disposition du conseiller professionnel des outils pour l'assister dans la relation client.

Contact

21 Cours de Verdun 33 000 Bordeaux

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